• Francesco appare al centro di una grande sala gotica, con le braccia spalancate a forma di croce. La sua figura è eterea ma solida, emanando una forza che sembra convalidare le parole di Antonio.

• Sulla destra, Antonio è colto nell'atto di parlare. Giotto lo ritrae con un profilo deciso e il gesto della mano tipico del retore, sottolineando la sua fama di "martello degli eretici".

• I frati sono seduti lungo le pareti della sala. Alcuni sono assorti nella predica di Antonio e non vedono l'apparizione (segno che si tratta di una visione spirituale), mentre altri, come frate Monaldo, guardano verso Francesco con stupore, fungendo da testimoni del prodigio.

• La scena è inserita in un ambiente claustrale, monastico reso con precisione: le panche di legno, le arcate a sesto acuto e le porte aperte creano un senso di realtà quotidiana che rende ancora più straordinario l'evento soprannaturale.

Questo affresco, basato sui testi della Legenda Maior di San Bonaventura, serve a legittimare la figura di Sant'Antonio come vero erede della dottrina di Francesco e a mostrare come il Santo continui a guidare e proteggere i suoi frati ovunque si trovino nel mondo.