• Giotto dipinge Arezzo con un realismo architettonico straordinario. La città è un organismo, un ammasso verticale di torri (tipiche del Medioevo italiano), palazzi e mura merlate. La pendenza degli edifici e le linee spezzate comunicano visivamente lo stato di caos e tensione in cui versa la comunità.

• Nella parte alta, sopra le mura, si vedono piccoli esseri alati di colore scuro: sono i diavoli che, messi in fuga dalla parola del Santo, scappano terrorizzati. Giotto rappresenta il male non come un'entità astratta, ma come una forza concreta che viene letteralmente "sfrattata" dallo spazio urbano.

• Francesco è raffigurato in ginocchio, in preghiera, mentre alle sue spalle Frate Silvestro compie il gesto di comando. Silvestro alza la mano verso la città e grida: "In nome di Dio onnipotente e per comando del suo servo Francesco, andatevene di qui, o demoni tutti!". La linea retta che parte dal braccio di Silvestro e arriva alla città è il vettore della forza divina che riporta l'ordine.

• Alla solidità dei volumi di Francesco e Silvestro, resi con tinte calde e terrose, si contrappone l'azzurro intenso del cielo e i toni accesi delle architetture aretine, creando un equilibrio visivo che guida l'occhio dal miracolo (sinistra) alle conseguenze (destra), generando un contrasto cromatico.

Questo affresco non celebra solo un esorcismo, ma la funzione sociale di Francesco come pacificatore. La cacciata dei demoni coincide con la fine delle fazioni e delle discordie civili. Secondo le Fonti Francescane, la santità di Francesco ha il potere di risanare non solo le anime, ma anche le città e le istituzioni.