• Giotto mette in scena un'apparizione grandiosa, un prodigio luminoso. Un carro splendente, sormontato da un globo di fuoco simile a un sole, attraversa l'abitacolo dei frati. Al centro del fulgore siede Francesco, raffigurato non come un uomo comune, ma come un nuovo Elia elevato verso il cielo.

• Sotto il carro, i frati compagni di Francesco sono colti in un momento di sbigottimento realistico. Alcuni dormono, altri si svegliano bruscamente, altri ancora guardano verso l'alto con gesti di stupore. Giotto è magistrale nel dipingere lo shock psicologico del miracolo sui volti dei testimoni.

• Come nel Sogno di Innocenzo III, l'edificio che ospita i frati è aperto sul davanti per permettere allo spettatore di vedere l'interno (architettura spaccata). La struttura è umile e spoglia, in netto contrasto con la magnificenza dorata del carro divino che la sovrasta.

• Il carro ha un significato teologico e simboleggia che, pur essendo fisicamente lontano, Francesco è presente tra i suoi fratelli attraverso lo Spirito. È la conferma divina della sua guida spirituale sull'Ordine appena approvato.

In questo affresco, il pittore affronta la sfida di dipingere la luce come materia. Il contrasto tra il buio della notte in cui dormono i frati e l'irradiazione soprannaturale del carro crea un effetto drammatico che anticipa le ricerche luministiche dei secoli successivi.